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自助填单系统

一、系统操作功能简介

1.客户操作端

客户登录:用排队号码和验证码、二代证、卡进行登录;

客户填写单据:利用二代证读取、键盘输入的方式进行单据填写,业务单据分为个人业务和对公业务两大类。个人业务包含开户类、基金类、电子银行类、理财类、汇款类、信用卡类、债券类,对公业务包含开立/变更/撤销结算账户、申请银行汇票/本票、行内/行外汇款;

单据打印:针式打印机进行单据的套打;

客户退出:操作完毕退出系统。

2.柜员端操作功能

柜员登录:柜员登录本系统;

查看客户信息:查看本客户的填单信息;

修改客户信息:修改本客户的填单信息;

打印单据:如果修改客户填单信息后需要重新打印单据让客户重新签字确认。

3.后台管理端

角色管理、权限管理、用户管理;

网点信息管理:网点信息管理,网点和取号排队系统的对于关系管理;

填单机管理:填单机IP等信息管理;

业务管理:对填单的业务名称,说明管理,同时管理业务的填写要素、格式、打印位置信息进行管理。

二、填单系统客户端详细介绍

1.用户登录

系统主界面如上图所示,用户在登录系统时,需要刷银行卡或身份证, 如果输入信息无误,则系统会转入业务主界面。

2. 操作主界面

用户使用排队号及验证码登录后,系统转入业务主界面,如下:

该界面分三个区域,顶上为功能区,顶下方为填单流程指示区,右侧为已填单据展示区,左侧为填单列表区。 功能区的功能分为“办理业务”、“打印身份证”、“帮助”和系统退出,登录系统后,显示业务界面。“打印身份证”提供了二代身份证的快捷复印功能。“退出”即退回到登录界面,已填单据展示区显示的是“已填写业务”当没有填写业务单据时显示为空。如果已经填写,则显示该业务的名称,在该业务上点击会将该业务填写的数据显示出来。

3.填写新单据

用户登录系统后,选择业务填单。按要求填写内容,但是输入框后标注红色“*”的必需填写,如没填写完整系统会提示,以客户点击“开户业务”为例。

填写个人或代理人信息

填写开户类型

选择电子银行业务

4.预览单据

填写完毕,可进入查看业务,让客户核对所填信息,如果错误,系统会提示错误原因,并返回到当前页。 若信息核对无误,再单击“下一步”进入“打印业务”打印页。 单击“单击这里打印凭证”打印出单据。

开户业务

西联汇款

5.打印机单据,完成操作

系统会在设定的无任何操作的时间内(默认为 30秒),自动退回到主界面。

6.修改单据

右侧列表区会将当前业务所包含的数据展现出来。 采用“办理业务”的操作方式,对其中的数据进行修改。若修改过程中用户发现修改错误,并已点“下一步”保存。

7.打印单据

完成填单后,此时将要打印业务对应的单据放入到打印机中,点击“单击这里打印凭证”即可打印。 打印完成后,在“客户确认”栏中签字。

8.打印身份证

如办理的业务需要身份证复印件,系统可以打印。

9.退出系统

操作完系统后,点击此功能按钮,退出系统即可。

三、填单系统柜员端详细介绍

柜员办理业务时,如果接入的是银行的业务系统,则系统会自动加载当前客户办理业务已经填写的相关信息。

1.查看客户业务信息

柜员通过排队系统的呼叫键盘叫号后,如果当前排队号码包含对应的业务信息,则系统会自动打开浏览器,并将该用户对应的业务信息展现出来,如下图所示:

2.修改客户业务信息

在与客户核对资料后,如果信息有误需要修改,则按照以下步骤操作:

首先要选择用户填写的业务,点击业务信息下方的“修改”按钮,即可对所填写的所有信息进行编辑,如下图:

编辑完成后,点击“下一步”,系统进入业务的查看界面。修改完成后,需要选择界面左侧下方的“重新下载客户填写信息”,将当前客户所做业务的所有信息重新生成,以便柜员做业务时自动初始相关信息。

3.打印单据

如果对客户的业务信息修改后,则需要将业务单据重新打印,并提交客户签字, 打印完成后,关闭当前窗口。

4. 处理业务

柜员办理业务时,如果接入的是银行的业务系统,则系统会自动加载当前客户办理业务已经 填写的相关信息,如身份证号码、金额等,对于这类输入框,柜员不需要手动填写,直接按回车即可。

四、填单系统后台管理端详细介绍

管理人员可以通过浏览器远程登陆填单机或为填单机设置的服务器对所有填单机管理或查询相关信息,打印统计报表

管理内容有:

1. 填单机部署

a.网点信息配置

网点信息配置,是用于管理营业网点与排队机IP的对应关系,在各网点的填单机上输入排队号与序列号后,系统会连接该网点对应的排队机,对信息进行验证,只有验证通过后,才能进入到填单系统,进行业务信息的填写、打印等。

b.填单机管理

填单机管理,是用于管理网点与填单机IP地址的对应关系,只有填单机的IP地址建立了与网点的对应关系后,客户才能通过填单系统对业务信息进行登记、打印等操作。

c.业务管理

以列表的方式显示管理具体按业务, 为了方便更新与维护,具体业务表格在本地设计编辑完成后进行文件打包。点击“新增”将文件包上传,完成业务的增加与更新。 点击业务后面的“详细”按钮,显示具体的业务配置文档,并提供相应的下载。方便业务维护、修改预升级。 编辑:修改业务编号、业务名称、凭证名称与业务描述,并提供业务替换功能。复制业务;对已有业务进行复制,方便业务交互、新建。

2.数据分析

a.客户填单查询该功能用于查询客户填写业务单据的历史记录

查询条件有网点编号、排队号及排队日期,可以根据需要选择条件组合进行查询。条件选择完成后,点击“查询”即可,查询结果以列表的形式在下方显示。

b.日志查询

用来管理操作记录,可在指定范围内查询制定类型操作的详情,可以按照月份清理记录。

c.统计管理

统计功能是为了统计各网点的填单业务办理次数,以及网点机器的使用状况。系统自带图标生成功能,能够简便直观的体现数据。

3.系统管理

a.用户维护

本功能是用来管理用户信息。超级管理员用户可以分配不同权限的用户,方便维护人员、大堂经理、开发人员等不同身份用户之间的使用与管理。

b.角色管理

角色管理即用户组管理,可以通过此功能可以增加、修改、删除用户权限组,并可对用户组增加、删除用户。

c.机构管理

部门管理的作用是用于对分行、支行、网点进行配置,界面如下所示:

d.系统参数维护

该功能对系统中配置信息进行维护,如业务信息文件的存放路径、打印机串口配置文件的路径等。